Bilan des enseignes alimentaires 2024 : qui s’en sort le mieux ?

Qui a tiré son épingle du jeu en 2024 parmi les enseignes alimentaires ? Carrefour, Casino, Auchan, Les Mousquetaires, E.Leclerc et Coopérative U ont publié leurs résultats. L’occasion de faire un bilan des forces en présence, des gagnants et, aussi, des perdants.

E.Leclerc toujours champion en France

Sur le marché français, E.Leclerc reste indétrônable avec un chiffre d’affaires de 49,9 milliards d’euros en 2024 , en hausse de 2,6 % (Les Echos) et 24,1 % de parts de marché à fin janvier. Son réseau reste stable avec 755 magasins, mais sa stratégie sur le non-alimentaire continue de porter ses fruits, représentant désormais 17 % de son chiffre d’affaires.

Leclerc investit massivement dans ses concepts spécialisés (parapharmacie, auto, maison, voyages…), avec une quarantaine d’ouvertures prévues par an. La digitalisation de l’enseigne s’accélère également, avec un développement marqué de son drive et de la livraison à domicile.

Carrefour, leader à l’international avec 50,65 milliards d’euros de ventes hors de France

Carrefour conserve son statut de premier distributeur français à l’international. En 2024, le groupe a réalisé 50,65 milliards d’euros hors de l’Hexagone (43,9 milliards d’euros en 2024 en recul de 2,3 %), soit plus de 53 % de son chiffre d’affaires total de 94,55 milliards d’euros. Présent dans plus de 40 pays, Carrefour poursuit son expansion, notamment en Amérique latine, où il enregistre une croissance de +38 % sur l’année.

L’enseigne a accéléré sa transformation numérique avec une progression de 18 % du GMV e-commerce à 5,9 milliards d’euros. Le développement de la marque propre Carrefour, qui représente désormais 40 % des ventes alimentaires, constitue un autre levier stratégique majeur. Le groupe a également renforcé son réseau de franchise et intégré les enseignes Cora et Match, consolidant ainsi sa position sur le marché français et européen.

Casino : une restructuration profonde et un recentrage sur la proximité

L’année 2024 marque un tournant pour le groupe Casion avec la cession de ses hypermarchés et supermarchés, ainsi qu’un repositionnement stratégique sur le commerce de proximité. Le distributeur a généré un chiffre d’affaires de 8,47 milliards en recul de 2,6 % en comparable, le résultat opérationnel courant négatif a chuté à -49 millions d’euros.

Le plan « Renouveau 2028 » vise à renforcer la compétitivité de ses enseignes Franprix, Monoprix et Naturalia. Casino mise aussi sur le digital et la livraison rapide pour tenter de regagner du terrain face à la concurrence. Cependant, la chute de son chiffre d’affaires (-5,4 %) traduit les difficultés d’adaptation dans un contexte de transformation profonde et une perte de parts de marché.

Auchan : entre transformation et stabilisation des résultats

Auchan, intégré au groupe ELO, a enregistré un chiffre d’affaires de 32,29 milliards d’euros, en hausse de 2,1 %. L’enseigne a investi dans la refonte de son modèle de grande distribution, notamment en France, avec des baisses de prix ciblées et un repositionnement sur l’hypermarché. En 2024, les revenus d’Auchan France atteignent 16,9 milliards d’euros, +1,3 % sur un an.

Son expansion se poursuit à l’international, où elle réalise 49,6 % de son activité, avec des performances notables en Europe de l’Est et en Asie. La stabilisation de l’EBITDA au second semestre et la poursuite des investissements dans les outils digitaux laissent entrevoir un redressement progressif. Toutefois, la concurrence accrue et les changements d’habitudes des consommateurs imposent à l’enseigne de continuer à se réinventer.

Les Mousquetaires : une progression spectaculaire avec l’intégration des magasins Casino

Les enseignes Intermarché et Netto ont enregistré un chiffre d’affaires de 32,7 milliards d’euros, en progression de 7,4 % (Les Mousquetaires 42,5 milliards d’euros en hausse de 6,4 %). L’intégration des 273 magasins Casino rachetés en 2023 a fortement contribué à cette croissance, tout comme les efforts du groupement pour moderniser son parc de magasins et renforcer son offre discount.

Le groupement mise également sur son modèle coopératif et un fort ancrage local pour séduire les consommateurs. L’objectif à terme est d’atteindre 4,5 milliards d’euros supplémentaires grâce aux récentes acquisitions et à l’optimisation de son réseau.

Coopérative U : forte expansion et année record

Coopérative U réalise une belle année avec 26,91 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France, enregistrant une croissance de 4 %. L’enseigne gagne 0,3 point de part de marché, atteignant 12,1 % en fin d’année.

Son réseau a fortement évolué avec une expansion de 102 746 m², grâce à 21 créations, 60 ralliements et 31 agrandissements. De plus, le développement à l’international progresse avec 5 nouveaux magasins et 10 ralliements, portant le total hors métropole à 147 points de vente pour 767 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Coopérative U continue également d’investir dans sa transition énergétique et dans la digitalisation de son réseau, avec des innovations en matière de traçabilité alimentaire et de gestion énergétique des magasins.

Classement des chiffres d’affaires réalisés en France par les principaux groupes de distribution français en 2024 (hors carburant) :

• E.Leclerc : 49,9 milliards d’euros

• Carrefour : 43,9 milliards d’euros

• Les Mousquetaires (Intermarché et Netto) : 32,7 milliards d’euros

• Coopérative U : 26,91 milliards d’euros

• Auchan Retail : 16,9 milliards d’euros

• Casino Retail : 8,47 milliards d’euros

Classement des plus fortes croissances de chiffre d’affaires, en organique hors essence, en France en 2024 :

• Intermarché : +7,4 %

• Coopérative U : +4 %

• Leclerc : +2,5 %

• Carrefour : -2,3 %

• Auchan : +1,3 % avec les magasins Casino et -4,7 % sans

• Casino : -2,6 %

Classement des chiffres d’affaires des groupes de distribution français en 2024, sur les marchés de l’alimentaire, en milliards d’euros :

• E.Leclerc : 49,9 milliards d’euros

• Carrefour : 94,55 milliards d’euros

• Les Mousquetaires (Intermarché et Netto) : 42,5 milliards d’euros

• Auchan Retail : 32,29 milliards d’euros

• Coopérative U : 26,91 milliards d’euros

• Casino Retail : 8,47 milliards d’euros

Un marché en recomposition

E.Leclerc conserve son leadership en France, tandis que Carrefour s’impose comme le géant du retail français à l’international. Intermarché et Coopérative U confirment leur dynamisme, avec des croissances solides. Auchan amorce un redressement, mais Casino reste en difficulté malgré sa restructuration.

Les défis de 2025 seront nombreux : consolidation des acquisitions, renforcement du digital, et adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de pouvoir d’achat et de transition écologique.